Glitnir fær hlutdeild í hagnaði íslenskra fjárfesta af sölu Refresco Kristinn Ingi Jónsson skrifar 26. október 2017 08:57 Refresco Group er eitt stærsta átöppunarfyrirtæki safa og gosdrykkja í Evrópu Eignarhaldsfélagið Glitnir HoldCo fær hlutdeild í hagnaði íslenskra fjárfesta af sölu evrópska drykkjaframleiðandans Refresco Group samkvæmt afkomuskiptasamningi sem gerður var við félagið í vor. Þetta herma heimildir Fréttablaðsins. Samningurinn var gerður gagngert vegna væntinga um að drykkjaframleiðandinn yrði seldur í einu lagi. Íslenskir hluthafar í Refresco Group fá á þriðja tug milljarða króna í sinn hlut við yfirtöku fjárfestingarsjóðanna PAI Partners og British Columbia Investment Managament Corporation á drykkjaframleiðandanum. Þeir hafa hagnast ríkulega á fjárfestingu sinni í Refresco. Tilkynnt var um yfirtökuna í gærmorgun. Fjárfestingarsjóðirnir hyggjast kaupa allt hlutafé í drykkjaframleiðandanum fyrir um 20 evrur á hlut. Gert er ráð fyrir að kaupin gangi í gegn á fyrsta fjórðungi næsta árs. Ef tekið er mið af heildarkaupverði fjárfestingarsjóðanna á Refresco, sem nemur um 1,62 milljörðum evra, þá fær eignarhaldsfélagið Ferskur Holding, sem er stærsti einstaki hluthafi Refresco með 14,53 prósenta eignarhlut, 235 milljónir evra, eða sem nemur 29,2 milljörðum króna, í sinn hlut. Ferskur Holding er meðal annars í eigu eignarhaldsfélagsins Stoða, áður FL Group, Kaupþings og dótturfélags Arion banka. Virði 8,9 prósenta eignarhlutar Stoða í Refresco – sem er í gegnum áðurnefnt félag, Ferskur Holding – var 12,7 milljarðar í lok síðasta árs, 15,8 milljarðar í lok júní- mánaðar en er 17,9 milljarðar miðað við samþykkt yfirtökugengi. Hefur hluturinn þannig hækkað um 41 prósent í virði frá áramótum. Eins og Fréttablaðið hefur greint frá eignuðust einkahlutafélögin S121 og S122, sem eru í eigu tryggingafélagsins TM og hóps íslenskra fjárfesta, 50,2 prósenta hlut í Stoðum í apríl síðastliðnum. Keyptu þeir hlutinn af Glitni, sem var fyrir viðskiptin stærsti hluthafi Stoða, og nokkrum erlendum fjármálastofnunum. Ekki hafa fengist upplýsingar um hvað var greitt fyrir hlutinn, en miðað við gengi bréfa Refresco á hlutabréfamarkaðinum í Amsterdam á þeim tíma þegar kaupin gengu í gegn er líklegt kaupverð um sjö til átta milljarðar króna. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins gerði fjárfestahópurinn sérstakan afkomuskiptasamning við Glitni HoldCo sem tryggði félaginu hlutdeild í framtíðarhagnaði af sölu Refresco. Var samningurinn gerður gagngert vegna væntinga um að drykkjaframleiðandinn yrði yfirtekinn. Umsvifamiklir fjárfestingarsjóðir hafa sýnt Refresco mikinn áhuga um nokkurt skeið. Eignarhlutur TM í Stoðum, sem metinn var á tæpa 1,8 milljarða króna í lok júnímánaðar, er langsamlega stærsta fjárfestingareign tryggingafélagsins. Miðað við yfirtökugengi Refresco er virði hlutarins nú um 2,2 milljarðar króna og má því ætla að gengishagnaður félagsins sé yfir 20 prósent á aðeins fáeinum mánuðum. Jón Sigurðsson hefur setið í stjórn Refresco Group frá árinu 2009.Auk TM samanstendur fjárfestahópurinn af félögunum Helgafelli, Eini, Esjuborg og GGH. Helgafell er í jafnri eigu Bjargar Fenger, Ara Fenger og Kristínar Vermundsdóttur, en Jón Sigurðsson, fjárfestir og fyrrverandi forstjóri FL Group, sem setið hefur í stjórn Refresco frá árinu 2009, stýrir fjárfestingum félagsins. Einir er fjárfestingarfélag Einars Arnar Ólafssonar, fyrrverandi forstjóra Skeljungs, og þá er Esjuborg í jafnri eigu félaga Jóhanns Arnars Þórarinssonar, stærsta eiganda veitingarisans FoodCo, og Örvars Kjærnested, fjárfestis og stjórnarmanns í TM. Einkahlutafélagið GGH er í eigu félaga sem tengjast Magnúsi Ármann, fjárfesti og fyrrverandi stjórnarmanni í FL Group, og föður hans, Ágústi Má Ármann. Fyrir utan félögin S121 og S122 eru Arion banki og Landsbankinn stærstu hluthafar Stoða. Arion banki á 16,4 prósenta hlut og Landsbankinn 13,4 prósent, að því er fram kemur í árshlutareikningi Stoða. Þá á Íslandsbanki 1,7 prósent. Arion banki heldur enn fremur á 10,5 prósenta hlut í Fersk Holding í gegnum dótturfélag sitt EAB 1. Sá hlutur var metinn á 16,1 milljón evra, sem jafngildir tæpum tveimur milljörðum króna, í lok síðasta árs og er matið byggt á framlegð og EBITDA-margföldurum Refresco, að því er fram kemur í ársreikningi. Sé miðað við kaupverð sjóðanna á Refresco er virði eignarhlutar Arion banka í gegnum Ferskur Holding komið upp í 24,7 milljónir evra. Stoðir áttu lengi vel um 40 pró- senta hlut í Refresco, en eftir að fyrirtækið sameinaðist Gerber Emig í nóvember 2013 eignuðust Stoðir um þriðjungshlut í sameinuðu félagi. Félagið var skráð á hlutabréfamarkað í Amsterdam í mars 2015 og fór þá hlutur félagsins niður í um 16 prósent. Er hann nú um 8,9 prósent. Fréttin birtist fyrst í Fréttablaðinu. Mest lesið Þrotabú Wok on vill tugmilljóna endurgreiðslu frá Kristjáni Viðskipti innlent Horfðu á hallærislegt sjónvarpsefni og úðuðu í sig bragðaref Atvinnulíf Salzburg úr sögunni hjá Play Viðskipti innlent Samherji hvetur Odd Eystein til frekari verka Viðskipti innlent „Myndi alveg segja að hjartað í mér hafi verið í buxunum“ Atvinnulíf Að hætta að vera vandræðaleg í nýrri vinnu Atvinnulíf Ellefu milljarða lán til að byggja upp veitukerfi og verjast loftslagsvá Viðskipti innlent Frá RÚV til Coca-Cola Viðskipti innlent Enginn þarf að vera giftur lánunum sínum út lánstímann Samstarf Gengu langt í að vinna að lausn þótt bíllinn væri ekki í ábyrgð Neytendur Fleiri fréttir Ellefu milljarða lán til að byggja upp veitukerfi og verjast loftslagsvá Salzburg úr sögunni hjá Play Samherji hvetur Odd Eystein til frekari verka Spá sömuleiðis óbreyttum stýrivöxtum Þrotabú Wok on vill tugmilljóna endurgreiðslu frá Kristjáni Fríar skólamáltíðir séu skammgóður vermir Frá RÚV til Coca-Cola Verulega minni verðbólga Mun leiða ferskvatnseldi hjá First Water Sátt Eimskipa við Samkeppniseftirlitið kom Samskipum ekki við Óvíða sem flugstarfsemi er jafn stór þáttur í efnahagslífi þjóðar Spá enn einum fundinum án breytingar Icelandair hækkað um ríflega fjórðung Munu fljúga til Nashville næsta sumar Rúv tapað nærri hálfum milljarði á árinu Átta sagt upp hjá Arion banka Bein útsending: Ársfundur Orkustofununar á Akureyri Hagnaður félags Björns Braga dróst verulega saman Ummæli seðlabankastjóra „skringileg“ Icelandair fyrsta samstarfsflugfélag bandarísks risa Spá verðbólgu undir fjórum prósentum á næsta ári Fjármálaeftirlitið samþykkir samruna Landsbankans og TM Verður framkvæmdastjóri á hugbúnaðarsviði Origo Geta veitt fyrirtækjum hagstæðari lán Telur vaxtahækkanir viðskiptabankanna brattar Bein útsending: Haustráðstefna Stjórnvísi – Snjöll framtíð Þrálát verðbólga og hægari vöxtur geti skapað áskoranir fyrir fjármálakerfið Hrönn, Viktor og Þórdís til Varðar Ísak Einar til Samtaka atvinnulífsins Andri aðstoðarframkvæmdastjóri Júní Sjá meira
Eignarhaldsfélagið Glitnir HoldCo fær hlutdeild í hagnaði íslenskra fjárfesta af sölu evrópska drykkjaframleiðandans Refresco Group samkvæmt afkomuskiptasamningi sem gerður var við félagið í vor. Þetta herma heimildir Fréttablaðsins. Samningurinn var gerður gagngert vegna væntinga um að drykkjaframleiðandinn yrði seldur í einu lagi. Íslenskir hluthafar í Refresco Group fá á þriðja tug milljarða króna í sinn hlut við yfirtöku fjárfestingarsjóðanna PAI Partners og British Columbia Investment Managament Corporation á drykkjaframleiðandanum. Þeir hafa hagnast ríkulega á fjárfestingu sinni í Refresco. Tilkynnt var um yfirtökuna í gærmorgun. Fjárfestingarsjóðirnir hyggjast kaupa allt hlutafé í drykkjaframleiðandanum fyrir um 20 evrur á hlut. Gert er ráð fyrir að kaupin gangi í gegn á fyrsta fjórðungi næsta árs. Ef tekið er mið af heildarkaupverði fjárfestingarsjóðanna á Refresco, sem nemur um 1,62 milljörðum evra, þá fær eignarhaldsfélagið Ferskur Holding, sem er stærsti einstaki hluthafi Refresco með 14,53 prósenta eignarhlut, 235 milljónir evra, eða sem nemur 29,2 milljörðum króna, í sinn hlut. Ferskur Holding er meðal annars í eigu eignarhaldsfélagsins Stoða, áður FL Group, Kaupþings og dótturfélags Arion banka. Virði 8,9 prósenta eignarhlutar Stoða í Refresco – sem er í gegnum áðurnefnt félag, Ferskur Holding – var 12,7 milljarðar í lok síðasta árs, 15,8 milljarðar í lok júní- mánaðar en er 17,9 milljarðar miðað við samþykkt yfirtökugengi. Hefur hluturinn þannig hækkað um 41 prósent í virði frá áramótum. Eins og Fréttablaðið hefur greint frá eignuðust einkahlutafélögin S121 og S122, sem eru í eigu tryggingafélagsins TM og hóps íslenskra fjárfesta, 50,2 prósenta hlut í Stoðum í apríl síðastliðnum. Keyptu þeir hlutinn af Glitni, sem var fyrir viðskiptin stærsti hluthafi Stoða, og nokkrum erlendum fjármálastofnunum. Ekki hafa fengist upplýsingar um hvað var greitt fyrir hlutinn, en miðað við gengi bréfa Refresco á hlutabréfamarkaðinum í Amsterdam á þeim tíma þegar kaupin gengu í gegn er líklegt kaupverð um sjö til átta milljarðar króna. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins gerði fjárfestahópurinn sérstakan afkomuskiptasamning við Glitni HoldCo sem tryggði félaginu hlutdeild í framtíðarhagnaði af sölu Refresco. Var samningurinn gerður gagngert vegna væntinga um að drykkjaframleiðandinn yrði yfirtekinn. Umsvifamiklir fjárfestingarsjóðir hafa sýnt Refresco mikinn áhuga um nokkurt skeið. Eignarhlutur TM í Stoðum, sem metinn var á tæpa 1,8 milljarða króna í lok júnímánaðar, er langsamlega stærsta fjárfestingareign tryggingafélagsins. Miðað við yfirtökugengi Refresco er virði hlutarins nú um 2,2 milljarðar króna og má því ætla að gengishagnaður félagsins sé yfir 20 prósent á aðeins fáeinum mánuðum. Jón Sigurðsson hefur setið í stjórn Refresco Group frá árinu 2009.Auk TM samanstendur fjárfestahópurinn af félögunum Helgafelli, Eini, Esjuborg og GGH. Helgafell er í jafnri eigu Bjargar Fenger, Ara Fenger og Kristínar Vermundsdóttur, en Jón Sigurðsson, fjárfestir og fyrrverandi forstjóri FL Group, sem setið hefur í stjórn Refresco frá árinu 2009, stýrir fjárfestingum félagsins. Einir er fjárfestingarfélag Einars Arnar Ólafssonar, fyrrverandi forstjóra Skeljungs, og þá er Esjuborg í jafnri eigu félaga Jóhanns Arnars Þórarinssonar, stærsta eiganda veitingarisans FoodCo, og Örvars Kjærnested, fjárfestis og stjórnarmanns í TM. Einkahlutafélagið GGH er í eigu félaga sem tengjast Magnúsi Ármann, fjárfesti og fyrrverandi stjórnarmanni í FL Group, og föður hans, Ágústi Má Ármann. Fyrir utan félögin S121 og S122 eru Arion banki og Landsbankinn stærstu hluthafar Stoða. Arion banki á 16,4 prósenta hlut og Landsbankinn 13,4 prósent, að því er fram kemur í árshlutareikningi Stoða. Þá á Íslandsbanki 1,7 prósent. Arion banki heldur enn fremur á 10,5 prósenta hlut í Fersk Holding í gegnum dótturfélag sitt EAB 1. Sá hlutur var metinn á 16,1 milljón evra, sem jafngildir tæpum tveimur milljörðum króna, í lok síðasta árs og er matið byggt á framlegð og EBITDA-margföldurum Refresco, að því er fram kemur í ársreikningi. Sé miðað við kaupverð sjóðanna á Refresco er virði eignarhlutar Arion banka í gegnum Ferskur Holding komið upp í 24,7 milljónir evra. Stoðir áttu lengi vel um 40 pró- senta hlut í Refresco, en eftir að fyrirtækið sameinaðist Gerber Emig í nóvember 2013 eignuðust Stoðir um þriðjungshlut í sameinuðu félagi. Félagið var skráð á hlutabréfamarkað í Amsterdam í mars 2015 og fór þá hlutur félagsins niður í um 16 prósent. Er hann nú um 8,9 prósent. Fréttin birtist fyrst í Fréttablaðinu.
Mest lesið Þrotabú Wok on vill tugmilljóna endurgreiðslu frá Kristjáni Viðskipti innlent Horfðu á hallærislegt sjónvarpsefni og úðuðu í sig bragðaref Atvinnulíf Salzburg úr sögunni hjá Play Viðskipti innlent Samherji hvetur Odd Eystein til frekari verka Viðskipti innlent „Myndi alveg segja að hjartað í mér hafi verið í buxunum“ Atvinnulíf Að hætta að vera vandræðaleg í nýrri vinnu Atvinnulíf Ellefu milljarða lán til að byggja upp veitukerfi og verjast loftslagsvá Viðskipti innlent Frá RÚV til Coca-Cola Viðskipti innlent Enginn þarf að vera giftur lánunum sínum út lánstímann Samstarf Gengu langt í að vinna að lausn þótt bíllinn væri ekki í ábyrgð Neytendur Fleiri fréttir Ellefu milljarða lán til að byggja upp veitukerfi og verjast loftslagsvá Salzburg úr sögunni hjá Play Samherji hvetur Odd Eystein til frekari verka Spá sömuleiðis óbreyttum stýrivöxtum Þrotabú Wok on vill tugmilljóna endurgreiðslu frá Kristjáni Fríar skólamáltíðir séu skammgóður vermir Frá RÚV til Coca-Cola Verulega minni verðbólga Mun leiða ferskvatnseldi hjá First Water Sátt Eimskipa við Samkeppniseftirlitið kom Samskipum ekki við Óvíða sem flugstarfsemi er jafn stór þáttur í efnahagslífi þjóðar Spá enn einum fundinum án breytingar Icelandair hækkað um ríflega fjórðung Munu fljúga til Nashville næsta sumar Rúv tapað nærri hálfum milljarði á árinu Átta sagt upp hjá Arion banka Bein útsending: Ársfundur Orkustofununar á Akureyri Hagnaður félags Björns Braga dróst verulega saman Ummæli seðlabankastjóra „skringileg“ Icelandair fyrsta samstarfsflugfélag bandarísks risa Spá verðbólgu undir fjórum prósentum á næsta ári Fjármálaeftirlitið samþykkir samruna Landsbankans og TM Verður framkvæmdastjóri á hugbúnaðarsviði Origo Geta veitt fyrirtækjum hagstæðari lán Telur vaxtahækkanir viðskiptabankanna brattar Bein útsending: Haustráðstefna Stjórnvísi – Snjöll framtíð Þrálát verðbólga og hægari vöxtur geti skapað áskoranir fyrir fjármálakerfið Hrönn, Viktor og Þórdís til Varðar Ísak Einar til Samtaka atvinnulífsins Andri aðstoðarframkvæmdastjóri Júní Sjá meira